Willkommen zum jährlichen Review unseres wikifolios “World Wide Value”:
Nachdem es bis Ende 2022 an den Börsen bergab ging, geht es seit Jahresanfang an den Märkten wieder in die andere Richtung. Teilweise sind Indizes wie der S&P 500 sogar schon wieder in einem offiziellen Bullenmarkt (+20% vom letzten Tief) angekommen. Diese Entwicklung wird primär von den US-amerikanischen Tech-Giganten wie bspw. Apple getragen, von denen wir auch ein paar im Portfolio haben. Bei den vielen anderen Unternehmen drumherum sieht man von diesem Bullenmarkt aber relativ wenig.
Und da wir eine unserer Meinung nach gesunde Mischung haben, war unsere Performance im letzten halben Jahr auch eher zwiegespalten. Natürlich konnten wir auf der einen Seite auch von der KI-Rallye und der Entwicklung bei den US-amerikanischen Mega-Caps profitieren, auf der anderen Seite lieferten unsere anderen Unternehmen dahingehend jedoch eine eher maue Vorstellung ab, wodurch wir uns weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem MSCI World liefern.
Unsere Positionen
Wir hatten in den letzten Wochen sehr viel – privat und beruflich – um die Ohren, weshalb – wie vielleicht schon ein paar gemerkt haben – es auf unserem Blog derzeit etwas ruhiger zugeht. Dementsprechend waren wir bei unserem wikifolio eher weniger aktiv. Aber es war auch immer unser Ziel das Portfolio so aufzubauen, dass wir es ohne Bauchschmerzen „einfach laufen lassen“ können. Daher haben wir jetzt auch nicht wirklich Probleme damit. Und ganz inaktiv waren wir schlussendlich doch nicht.
Nachkäufe (Position war schon vor dem 13.01.2023 im wikifolio)
Kering (Kauf im Juni)
Moncler (Kauf im Juni)
Neue Positionen (Erstkauf ins wikifolio nach dem 13.07.2022)
LVMH (Kauf im Juni)
Unilever (Kauf im Juni)
Teilverkäufe
Mastercard (Teilverkauf im Januar)
Apple (Teilverkauf im Juni)
Bakkafrost (Teilverkauf im Juni)
Bakkafrost und Disney stehen dieses Jahr weiterhin unter besonderer Beobachtung. Nachdem wir bei Bakkafrost mittlerweile schon etwas gekürzt haben, gehören die Lachszüchter von der Faröer Inseln jetzt auch nicht mehr zu unseren Top 5. Diese bestehen nun aus Apple, Mastercard, Disney, Games Workshop & Alphabet, während Apple – trotz kleiner Kürzung – nun wieder unsere größte Position darstellt. Die Top 4 (Apple, Mastercard, Disney, Games Workshop) kommen aktuell auf über 41% und die Top 5 (Apple, Mastercard, Disney, Games Workshop & Alphabet) auf ca. 51% des Portfolios. Damit machen unsere größten Positionen einen ähnlichen Anteil aus wie noch vor sechs Monaten.
Dann gab es noch das Thema mit Canadian Pacific Kansas City (CPKC) – dem Zusammenschluss von Canadian Pacific Railway und Kansas City Southern. Wir waren in Canadian Pacific investiert und haben dementsprechend für unsere Aktien Anteile der neuen Canadian Pacific Kansas City erhalten. Und dann ging’s los.
Scheinbar fehlt CPKC der LEI-Code, wodurch die Aktie derzeit an keiner deutschen Börse gehandelt werden kann. Dadurch war unser wikifolio zunächst eine Zeitlang nicht handelbar, dann wurde CPKC mit 0 bewertet, was unserer Performance nicht wirklich guttat, bis es jetzt wie ein Delisting behandelt wurde und wir das Cash in Höhe des letzten vorhandenen Preises unserer Position eingebucht bekommen haben. Alles etwas unschön, aber naja … da muss man eben auch mal durch. Somit haben wir jetzt wieder eine etwas erhöhte Cash-Position von knapp 5% – mal gucken was wir damit anstellen können.
Und nu?
Auch für das restliche Jahr werden wir wohl nicht die Kapazitäten haben wie vorher, weshalb wir auf dem Blog und auch bei der Verwaltung des wikifolios etwas inaktiver sein werden. Aber an der Börse ist Inaktivität auch nicht unbedingt die schlechteste Strategie und, wie schon erwähnt, sehen wir das Portfolio als durchaus gut aufgestellt, sodass größtenteils „einfach laufen lassen“ unserer Meinung nach eine recht anständige Option ist.
Hier geht’s zum wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf10000wwv
Weitere Infos gibt’s hier: http://bavarian-value.de/wikifolio/
Abschließend wünschen wir euch wie immer noch einen schönen Tag und viel Spaß und Erfolg beim Investieren! 😉
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